ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayının ardından halka arz sürecini resmen başlattı. Halka arz kapsamında payların satış takvimi, fiyatı, dağıtım yöntemi ve elde edilecek gelirin kullanım alanları netleşti. ARF Bio payları, halka arzın ardından Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek.
Halka Arzın Yapısı ve Dağıtım Yöntemi
ARF Bio’nun halka arzında A1 Capital ve Bulls Yatırım ortak lider olarak görev alacak. Toplam 47 milyon adet B grubu pay satışa sunulacak. Bu payların 35 milyon 500 bin adedi sermaye artırımı, 11 milyon 500 bin adedi ise mevcut ortaklardan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. adına Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından gerçekleştirilecek satıştan oluşacak.
Halka arz edilen payların yüzde 50’si yurt içi bireysel, yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Halka Arz Fiyatı ve Büyüklüğü
ARF Bio halka arz fiyatı 19,50 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 916 milyon TL seviyesinde hesaplandı. Şirket payları, borsada “ARFYE” koduyla işlem görecek.
Talep Toplama Tarihleri
ARF Bio halka arzında talep toplama süreci 25–26 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplamanın tamamlanmasının ardından payların Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?
Şirketin izahnamesinde yer alan bilgilere göre, halka arzdan elde edilecek fonların önemli bir bölümü şirketin büyüme ve yatırım planlarına yönlendirilecek. Gelirin yaklaşık yüzde 20–25’i finansal borçların ödenmesinde, yüzde 20–25’i hammadde tedariki ve işletme sermayesi ihtiyacında, yüzde 20–25’i sera yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Bunun yanı sıra fonların yüzde 15–20’sinin mikro alg yatırımlarına, yüzde 10–15’inin ise Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarına ayrılması planlanıyor.
ARF Bio Halka Arzda Kaç Lot Dağıtabilir?
Eşit dağıtım yöntemi nedeniyle yatırımcı başına düşecek lot miktarı, katılım sayısına göre değişiklik gösterecek. Yaklaşık 150 bin yatırımcı katılımında kişi başına 157 lot, 250 bin katılımda 94 lot, 350 bin katılımda 68 lot, 500 bin katılımda 47 lot düşmesi öngörülüyor. Katılım sayısının artması halinde bu rakamların kademeli olarak azalması beklenirken, 1 milyonu aşan katılımlarda yatırımcı başına düşen lot sayısının 20’li seviyelere gerileyebileceği hesaplanıyor.
