Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESTL), 1 Mayıs 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı bildirimde, yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin önemli gelişmeleri duyurdu.
500.000.000 USD tutarındaki ihraç tavanı içerisinde yer alan tahvil niteliğindeki borçlanma araçlarının ihraç edilmesi planlanıyor. Bu ihraçlar, “Rule 144A” ve/veya “Regulation S” formatında yurtdışındaki nitelikli yatırımcılara sunulacak. Bu süreçte, BofA Securities, J.P. Morgan Securities ve Emirates NBD Capital yetkilendirildi.
Şirket yöneticileri, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren İngiltere’de bir dizi yatırımcı toplantısı düzenleyerek bu süreci yönlendirecekler. “Rule 144A” ve “Regulation S” formatında yurt dışındaki yatırımcılara sunulacak tahvillerin satışı için Fitch Ratings tarafından “B+ (Pozitif)” ve Moody’s tarafından “B3 (Durağan)” kredi notları verilmiş bulunuyor.
